AI概念驗證！搶先體驗AI炒股，教育用途，切勿實戰！

AI也能炒股？帶你認識這個AI避險基金概念驗證專案！ (僅供教育用途！)

大家好！今天想跟大家介紹一個有趣的專案，叫做「AI Hedge Fund」(AI避險基金)。這個專案的目的，並不是真的要你拿來交易賺錢喔！ 它是一個概念驗證，純粹是為了教育目的，讓你了解AI如何應用在金融市場分析與決策上。 簡單來說，就是一個模擬的AI炒股系統。

(再次強調，這個專案僅供學習參考，千萬不要拿來真的投資！)

這個AI避險基金是什麼？

這個專案利用AI來模擬避險基金的運作，它裡面包含了許多不同的「AI Agent」，就像不同的投資專家一樣，每個Agent都有自己的專長和投資策略。這些Agent互相合作，分析市場數據，做出投資決策。

想像一下，你的團隊裡有：

• 價值投資大師 – Ben Graham Agent: 像班傑明·葛拉漢一樣，專門尋找被低估、具有安全邊際的優質股。
• 積極投資者 – Bill Ackman Agent: 像比爾·艾克曼一樣，採取大膽的立場，積極推動公司變革。
• 成長股女王 – Cathie Wood Agent: 像凱西·伍德一樣，堅信創新和顛覆性技術的力量。
• 奧馬哈先知 – Warren Buffett Agent: 像華倫·巴菲特一樣，尋找價格合理的卓越公司。
• 巴菲特合夥人 – Charlie Munger Agent: 像查理·蒙格一樣，只買價格合理的卓越企業。
• 估值專家 – Valuation Agent: 負責計算股票的內在價值，並產生交易訊號。
• 情緒分析師 – Sentiment Agent: 分析市場情緒，判斷投資氣氛。
• 基本面分析師 – Fundamentals Agent: 分析公司的基本面數據，例如營收、獲利等等。
• 技術分析師 – Technicals Agent: 分析技術指標，例如移動平均線、RSI等等。
• 風險控管師 – Risk Manager: 計算風險指標，設定持倉上限。
• 投資組合經理 – Portfolio Manager: 負責做出最終的交易決策，並下達交易指令。

圖片來源: GitHub

如何使用這個專案？ (僅供學習參考！)

這個專案是開源的，你可以從GitHub下載程式碼，自己試玩看看 (連結在下面)。

github連結: https://github.com/virattt/ai-hedge-fund

簡單來說，你需要做以下步驟：

1. 下載程式碼: 從GitHub複製程式碼到你的電腦。

   git clone https://github.com/virattt/ai-hedge-fund.git
   cd ai-hedge-fund
   

2. 安裝 Poetry (如果還沒安裝): Poetry 是一個 Python 的套件管理工具。

   curl -sSL https://install.python-poetry.org | python3 -
   

3. 安裝相依性套件: 讓程式可以順利運作。

   poetry install
   

4. 設定環境變數: 填入你的API金鑰，讓程式可以取得需要的數據。

   # 建立 .env 檔案
   cp .env.example .env
   

5. 編輯 .env 檔案: 填入 API 金鑰
   • OpenAI API key: 用於執行 OpenAI 託管的 LLM（gpt-4o、gpt-4o-mini 等）。從 https://platform.openai.com/ 取得。
   • Groq API key: 用於執行 Groq 託管的 LLM（deepseek、llama3 等）。從 https://groq.com/ 取得。
   • Financial Datasets API key: 用於取得金融數據以支持避險基金。從 https://financialdatasets.ai/ 取得。

   重要: 必須設定 OPENAI_API_KEY、GROQ_API_KEY 或 ANTHROPIC_API_KEY 才能讓避險基金運作。 如果您想使用所有供應商的 LLM，則需要設定所有 API 金鑰。

   AAPL、GOOGL、MSFT、NVDA 和 TSLA 的金融數據是免費的，不需要 API 金鑰。

   對於任何其他股票代碼，您需要在 .env 檔案中設定 FINANCIAL_DATASETS_API_KEY。

6. 執行避險基金: 讓AI開始模擬交易。

   poetry run python src/main.py --ticker AAPL,MSFT,NVDA
   

   你可以加上 --show-reasoning 參數，讓程式印出每個Agent的思考過程。

   poetry run python src/main.py --ticker AAPL,MSFT,NVDA --show-reasoning
   

   你也可以指定開始和結束日期，讓AI針對特定時間段進行決策。

   poetry run python src/main.py --ticker AAPL,MSFT,NVDA --start-date 2024-01-01 --end-date 2024-03-01
   

7. 執行回測: 測試AI在過去的績效。

   poetry run python src/backtester.py --ticker AAPL,MSFT,NVDA
   

   同樣可以指定開始和結束日期。

   poetry run python src/backtester.py --ticker AAPL,MSFT,NVDA --start-date 2024-01-01 --end-date 2024-03-01
   

(再次提醒，以上步驟僅供學習參考，千萬不要拿真實資金去嘗試！)

專案結構

這個專案的程式碼結構如下：

ai-hedge-fund/
├── src/
│   ├── agents/                   # Agent 定義和工作流程
│   │   ├── bill_ackman.py        # Bill Ackman agent
│   │   ├── fundamentals.py       # 基本面分析 agent
│   │   ├── portfolio_manager.py  # 投資組合管理 agent
│   │   ├── risk_manager.py       # 風險管理 agent
│   │   ├── sentiment.py          # 情感分析 agent
│   │   ├── technicals.py         # 技術分析 agent
│   │   ├── valuation.py          # 估值分析 agent
│   │   ├── warren_buffett.py     # Warren Buffett agent
│   ├── tools/                    # Agent 工具
│   │   ├── api.py                # API 工具
│   ├── backtester.py             # 回測工具
│   ├── main.py # 主要入口點
├── pyproject.toml
├── ...

誰適合玩這個專案？

• 對AI和金融有興趣的人: 可以了解AI如何應用在金融市場。
• 程式設計師: 可以學習如何使用Python和相關的套件。
• 金融從業人員: 可以了解AI在投資決策上的潛力。

注意事項

• 免責聲明: 這個專案僅供教育和研究目的，不適用於實際交易或投資。
• 不提供任何保證: 無法保證績效，過去的表現不代表未來的結果。
• 風險自負: 作者不對任何財務損失負責。
• 請諮詢專業人士: 投資決策應諮詢財務顧問。

總結: 「AI Hedge Fund」是一個很有趣的AI概念驗證專案，可以讓你了解AI在金融領域的應用。但請務必記住，它僅供學習參考，千萬不要拿來真的投資！ 投資有風險，請謹慎評估！

希望這篇文章對你有幫助！如果你對這個專案有任何問題，歡迎留言討論。

參考閱讀

https://github.com/virattt/ai-hedge-fund